Forum Servicios Financieros concretó el 2 de octubre la modificación de su financiamiento sindicado por 150 millones de dólares, operando con Standard Chartered Bank como agente administrativo.
Forum Servicios Financieros modificó un financiamiento sindicado por 150 millones de dólares, firmado con Standard Chartered Bank como agente administrativo y coordinador principal y varias entidades financieras internacionales.
La modificación se concretó el 2 de octubre, bajo las leyes del estado de Nueva York, y contempló la extensión del plazo de vencimiento, nuevos términos de financiamiento y la reconfiguración y la incorporación de nuevos acreedores.
Carey (Santiago) y Holland & Knight (Miami y Nueva York) asistieron legalmente a Forum Servicios Financieros, mientras Standard Chartered Bank y el sindicato de bancos fueron asesorados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago) y Mayer Brown LLP* (Chicago y Nueva York).
Los bancos fueron Standard Chartered Bank (Singapore) Limited; Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Sucursal en España; Bradesco Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A., New York Branch; First Commercial Bank, Ltd., Hong Kong Branch; Mega International Commercial Bank Co. Ltd.; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., y Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Hong Kong Branch.
La operación le permitió a Forum Servicios Financieros (dedicada al financiamiento automotriz) renegociar un financiamiento sindicado anterior por condiciones financieras más favorables y extender su plazo de vencimiento por tres años. La salida de determinados acreedores y el aumento de nuevas instituciones financieras amplió la base de acreedores de la empresa.
Carey explicó que estructurar la operación implicó el diseño e implementación de los mecanismos contractuales necesarios para materializar la entrada y salida de acreedores y adecuar la documentación financiera a la nueva estructura además de analizar las implicaciones tributarias asociadas a las modificaciones propuestas y su implementación.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Forum Servicios Financieros S.A.:
Abogados in-house: José Ignacio Peña Atero, Nicolás James Dawes Vicuña y Gonzalo Valdés Correa.
Carey: Socios Fernando Noriega y Manuel José Garcés. Asociados José Ignacio Burchardt, Magdalena Menchaca y Javiera Leal.
Holland & Knight: Socio Norberto Quintana. Asociado Nicolás Usandivaras. Asistente legal internacional Clemente Waidele Arteaga.
Asesores de Standard Chartered Bank:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Daniel Parodi. Asociados Tomás Canales, Antonia Molina y Fernanda Ruiz.
