Mercado Libre emitió bonos sénior no garantizados en el mercado internacional por 750 millones de dólares a una tasa del 4,900 % y vencimiento en 2033. Determinadas subsidiarias actuaron como garantes de las notas.
La emisora recurrió a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York, Área de la Bahía y Washington, D.C.) y a
Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires) para esta operación que fue liquidada el 9 de diciembre. También la apoyaron abogados internos.
Los coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos —Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup Global Market Inc y JP Morgan Securities LLC— se apoyaron en Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia. Allen & Company, BNP Paribas, Bank of America, Morgan Stanley y Santander actuaron como agentes colocadores conjuntos.
Con los fondos recaudados la empresa fortalece su liquidez y financiará propósitos corporativos generales. Esta es la primera emisión de bonos de Mercado Libre desde que alcanzara la calificación de grado de inversión y fue sobresuscrita 3,6 veces por más de 150 inversionistas.
MercadoLibre es una plataforma de comercio electrónico y fintech con presencia en varios países de América Latina.
Asesores de Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup Global Market Inc, JP Morgan Securities LLC:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia: Socios Hernando Padilla y Héctor Ramírez. Asociados Ximena González, Carolina de Narváez, Manuela Arenas, Alejandra Álvarez-Correa y Juan Camilo Pachón.
