El grupo español Telefónica, a través de su filial Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA, vendió sus operaciones chilenas a un vehículo de control conjunto, propiedad de NJJ Holding (51 %) y Millicom Spain (49 %) por un valor de 1.215 millones de dólares. El monto incluye un pago adicional de USD 150 millones, sujeto a la posible ocurrencia de ciertos eventos en el mercado chileno de telecomunicaciones.
La firma y cierre de la trransacción data del 10 de febrero. Pérez-Llorca – España (Madrid) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York), Francia (París), Reino Unido (Londres) y Bélgica (Bruselas) aconsejó a NJJ Holding, empresa que también fue atendida por Barros & Errázuriz (Santiago de Chile), a su vez asesora de Millicom. Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York), España (Madrid) y Reino Unido (Londres) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) representaron a la vendedora.
Como parte de la negociación, NJJ, un vehículo de inversión con foco en el sector telecomunicaciones propiedad del empresario francés Xavier Niel, y Millicom firmaron un acuerdo de accionistas, que permitirá a ambas empresas contar con una opción de compra para adquirir la participación de cada una en la empresa adquirida después del quinto y sexto año tras el cierre.
Si bien tendrá una participación minoritaria en Telefónica Móviles Chile, Millicom operará el negocio. Esta adquisición refuerza la presencia estratégica de la compañía de servicios de telecomunicaciones de origen luxemburgués en América Latina.
Millicom compró la participación de Telefónica en Coltel, así como sus operaciones en Uruguay y en Ecuador. Desde hace varios años, el grupo español ha salido de varias filiales en Centroamérica y Suramérica y le queda pendiente la desinversión en México y Venezuela.
Telefónica Móviles Chile brinda servicios de telefonía móvil, internet y televisión a 5,6 millones de clientes. La empresa llegó a Chile en 1991.
Asesores de Telefónica S.A.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socios Guillermo Vial, Federico Grebe, Constanza Rodríguez y Guillermo Infante. Director Gabriel Budnik. Asociados Martín Cruzat, Macarena Fuchs y Juan Pablo Zegers.
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York): Socios Antonio Del Pino y Jeffrey Tochner. Asociados Mapi Villanueva, Francisco Lanusse y Sebastian Moss.
- Latham & Watkins – España (Madrid): Socios Ignacio Pallarés y Jordi Domínguez. Asociado Juan Rodríguez.
- Latham & Watkins – Reino Unido (Londres): Asistente legal Catalina Ucros Tellez.
