Celsia emitió, en oferta pública, 330 millones de acciones ordinarias en el mercado de valores colombiano por un valor de COP 1.470 millones de pesos (USD 512.552.000 al 6 de marzo). Simultáneamente, la compañía adquirió -por un monto de USD 258.297.889- una participación accionaria de 11,3 % en Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA) a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
En ambas operaciones, Celsia fue asistida por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia) -única firma que participó- y su equipo jurídico interno.
En una nota de prensa, Celsia indicó que parte de los recursos de la emisión serán destinados a pagar las acciones que adquirió en la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Agregó que destinará COP 713 mil millones (USD 248.605.000) al pago anticipado de pasivo externo.
Celsia indicó que las acciones emitidas fueron adjudicadas en su totalidad a los actuales accionistas de la empresa, así como a los cesionarios que adquirieron derechos durante 10 días de negociación por un equivalente a 16 millones de acciones.
La oferta pública de acciones ordinarias registró una demanda de COP 2.000 millones (USD 697.350.000).
Sobre la emisión de la compañía colombiana, PPU dijo:
Es la primera oferta pública de acciones en el mercado colombiano en los últimos tres años. Es considerada la oferta pública más exitosa de Celsia, luego de recibir demandas de acciones por más de USD 700 millones”
Celsia es parte del Grupo Argos y está presente en Colombia, Panamá y Costa Rica. Cuenta con una capacidad de generación de 2.399 MW en 28 centrales hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas. A través de EPSA atiende los departamentos del Valle, Cauca y Tolima.
Asesores legales
Asesores de Celsia S.A. E.S.P.:
Abogados in-house: Santiago Arango y Juliana Matallana.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia): Socia Claudia Barrero. Asociado Manuel Ramos.
