CMIG International -compañía de inversión financiera y de seguros establecida en Singapur y subsidiaria de China Minsheng Investment Group- adquirió las operaciones de Old Mutual International en América Latina (Colombia, México y Uruguay) por un monto que no fue revelado.
En esta transacción, suscrita el 14 de marzo, la compradora fue asistida por Mayer Brown LLP (Nueva York y Chicago), Durán & Osorio, Abogados Asociados (Bogotá), Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México) y Guyer & Regules (Montevideo).
La vendedora, con sede en Londres, recurrió a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá), FERRERE (Montevideo), Greenberg Traurig (México), LOVILL LatamLex (Ciudad de Panamá), Cliffe Dekker Hofmeyr (Sudáfrica) y a su equipo legal interno.
La conclusión de la operación depende de la autorización de las autoridades regulatorias en las áreas antimonopolio y de seguros.
PPU explicó que, en el caso de Colombia, CMIG International adquirió un fondo de pensiones, una compañía fiduciaria y una compañía de seguros de vida, entre otros activos.
Al respecto, la firma expresó:
Esta es una transacción que involucra a uno de los fondos de pensiones de más larga data y estables de Colombia, que incluye otras compañías financieras y compañías involucradas en el sector de infraestructura”
En el caso de México, NHG precisó que trabajó en la debida diligencia de Old Mutual Life, S.A. de C.V. y Old Mutual Operadora de Fondos, S.A. de C.V., SOFI, y la adquisición respectiva de Old Mutual Latinoamérica.
NHG dijo que “esta es la primera adquisición de una institución financiera mexicana por parte de un inversionista chino”.
Registrada en 2014 en Singapur, CMIG International tiene como principal accionista a China Minsheng Investment Group (CMIG) y su foco es la inversión extranjera en los sectores financiero y de seguros.
Según una nota de prensa de Old Mutual, Kevin E. Lee, presidente ejecutivo de CMIG International, manifestó:
En CMIG International tenemos un compromiso de largo plazo de fortalecer y hacer crecer la compañía en la región. La adquisición de Old Mutual Latinoamérica es una excelente plataforma para CMIG International, para su ingreso al mercado regional, el cual cuenta con un gran potencial”
Fundada en 1845, con sede en Londres y operaciones en África, América, Asia y Europa, Old Mutual provee seguros de vida, gestión de activos y soluciones de inversión y de ahorro a través de sus filiales en la región latinoamericana.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la venta de los activos en Latinoamérica se estudiaba desde mayo de 2017 como una estrategia de la compañía para centrarse en los mercados emergentes en África y aumentar el valor de esta para los accionistas.
Asesores legales
Asesores de CMIG International:
Mayer Brown LLP (Nueva York y Chicago): Socios K. Magnus Karlberg y Edward Best.
Durán & Osorio, Abogados Asociados (Bogotá): Socio Álvaro Gasca.
Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México): Socios Yves Hayaux-du-Tilly Laborde y Luciano Pérez. Asociados Enrique Salcedo, Juan Pablo Sáinz y Lorena Tejedo G.
Guyer & Regules (Montevideo): Socios Florencia Castagnola. Asociados Federico Piano, Martina Reyes y Cecilia Rodríguez.
Asesores de Old Mutual:
Abogado in-house de Old Mutual Latam: Álvaro Montero Agón.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socios Martín Acero, Juan Fernando Gaviria y Diego Cardona. Asociadas sénior Cristina Rueda y Melissa Salazar. Asociados Diego Velandia, Carolina Toro, Daniela Patiño, Andrea Cubillos y Stephania Olmos.
FERRERE (Montevideo): Socio Santiago Fontana. Asociados Alejandro Alterwain, María Maiorano, Isabel Laventure y Clara Porro.
Greenberg Traurig (Ciudad de México): Socios José Raz Guzmán y Carlos R. Garduño. Asociados Luis Cortés y José Luis Ramos y Fusther S.
LOVILL LatamLex (Ciudad de Panamá): Socia Elizabeth Heurtematte. Asociada María Laura Pérez.
Cliffe Dekker Hofmeyr (Sudáfrica): Socios Gasant Orrie, Deepa Vallabh y Justine Krige. Asociado Maud Hill.
