La empresa colombiana Tecnoglass Inc. realizó su primera oferta de bonos sénior, con vencimiento en 2022 y rendimiento de 8,2 %, en los mercados de capitales internacionales. El monto de la emisión ascendió a USD 210 millones. La operación cerró el 30 de enero.
Gómez-Pinzón Zuleta, en Bogotá, junto con el departamento legal de la empresa, y Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, asistieron a Tecnoglass Inc. Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría, en Bogotá, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en São Paulo y Nueva York, representaron a Bank of America Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Morgan Stanley y otros compradores iniciales.
PPU resaltó que se trata del primer bono corporativo de alto rendimiento proveniente de Colombia desde 2013.
Con sede en Barranquilla, Tecnoglass se dedica principalmente a la fabricación de vidrio arquitectónico de alta especificación y ventanas para los mercados de construcción comercial y residencial, con una posición de liderazgo en los mercados de Colombia y Estados Unidos.
Fundada hace casi 23 años, en 2013 se convirtió en la primera empresa colombiana en debutar en Nasdaq. Hace un año, Tecnoglass listó sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Asesores de Tecnoglass Inc.:
Abogada in-house: Andrea Zambrano.
Gómez-Pinzón Zuleta: Socio Ricardo Fandiño. Asociados Adriana Moreno y Daniel Villar.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Robert Holo. Asociado internacional Juan E. Vial. Asociados Juan Naveira y Jasmine Hay.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Morgan Stanley y otros compradores iniciales:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría: Socio Hernando Padilla. Asociada Paula Buriticá.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Juan Giráldez y Erika Nijenhuis. Asociados Sebastián Villaveces, Daniel Chor, Josiah Child y Michael Spirtos. Abogada internacional María Fernanda Diago.
