Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría –PPU- asesoró a Grupo Argos S.A. en la adquisición de una participación adicional de 43,8 % en Odinsa S.A., ejecutada mediante una oferta de canje, pagada en efectivo y/o con acciones preferentes de Grupo Argos. Odinsa recibió asesoría de su departamento legal interno.
La oferta pública de intercambio tuvo un valor de USD 271.921.666 y cerró el pasado 28 de diciembre. PPU explicó que “mediante esta oferta de canje, Grupo Argos tiene actualmente una participación de 98,55 % en Odinsa S.A.”
La firma destacó que la operación fue antecedida “por una adquisición de acciones en bolsa y una oferta pública de adquisición no solicitada mediante la cual Grupo Argos adquirió 54,75 % de Odinsa S.A.”
Cabe destacar que esta oferta de intercambio es la primera ejecutada en Colombia desde que se modificó la regulación de ofertas en 2006. Con esta oferta, Argos consolida su participación en inversiones en el sector de la infraestructura.
De acuerdo con Argos, “dado que la OPA se cumplirá con acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de Grupo Argos y con dinero en efectivo derivado, se destaca que el endeudamiento adicional para Grupo Argos será marginal, puesto que se han adelantado ya desinversiones recientes de activos no estratégicos”.
Asesores de Grupo Argos S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socia Claudia Barrero. Asociada sénior Luz María Mercado. Asociado Mateo Gómez.
