ENGIE Energía Chile S.A. emitió un bono por un monto de capital agregado de US$ 500 millones con un interés del 6,375% y vencimiento en 2034, y oferta de compra en efectivo para la totalidad de sus bonos pendientes con un interés del 4.500% con vencimiento en 2025.
PPU asesoró a J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC and Scotia Capital (USA) Inc.; quienes actuaron conjuntamente como colocadores en la emisión.
Los abogados involucrados son: los socios Daniel Parodi (Equipo Financiero, Bancario y Mercado de Capitales) y Eduardo Escalona (Equipo de Energía y TMT), y asociados Antonia Jorquera, Juan Ignacio Rosales, Tomás Canales y Antonio Marinovic.
