La Concesión Autopista Conexión Norte recibió un financiamiento conjunto –y mixto- de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (prestamista internacional), Financiera de Desarrollo Nacional S.A. –FDN- (como prestamista principal), Bancolombia S.A. y Banco Davivienda S.A. (como prestamistas locales), para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto Autopista Conexión Norte.
La operación se realizó este 28 de julio y en ella Sumitomo, FDN, Bancolombia y Davivienda fueron asesorados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Colombia, y por Clifford Chance US LLP, en Washington, D.C. y Nueva York. Por su parte, Concesión Autopista Conexión Norte estuvo representada por Brigard & Urrutia, en Colombia, y por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York.
A su vez, FDN, en su papel como acreedor subordinado, fue asesorada por Holland & Knight, en Colombia, Miami y Nueva York.
El crédito entregado por las entidades se hizo en pesos y dólares e incluyó un préstamo en dólares por USD 250 millones, un segundo crédito por COP 520 mil millones y un fondo rotatorio multipropósito de COP 80 mil millones.
De acuerdo con PPU, “esta fue una financiación diferente a otros tipos de financiamiento 4G no solo por la naturaleza de los bancos internacionales que participaron sino también por otros componentes, tales como la estrategia de cobertura, el peso de los prestamistas internacionales en la transacción global y los mecanismos para efectuar desembolsos entre los prestamistas extranjeros y prestamistas locales”.
Conexión Norte fue la primera de las concesiones entregadas por el gobierno colombiano en el marco del proyecto Autopistas para la Prosperidad. Esta en específico beneficiará a Cundinamarca, el Valle del Río Magdalena, Antioquia, la Zona Cafetera y el sur de Colombia.
Autopistas para la Prosperidad incluye la preparación de estudios así como el diseño, desarrollo, ingeniería, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de la red de carreteras en Colombia, que abarca 145 kilómetros.
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Bancolombia S.A. y Banco Davivienda S.A.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Juan Fernando Gaviria. Asociados Carolina Duque, Cristina Rueda, Margarita Lorduy, Ana María Sánchez, Andrea Sánchez, Felipe Londoño, María de Bedout, María José Ariza, Andrea Castillo, Andrea Cubillos, María Camila Aponte, Isabella Ariza, Roberto Camacho, María Rocío Vargas y Camilo Vivas (todos en Bogotá) y Florencia Esquerré (en Santiago).
Clifford Chance US LLP: Socio Fabricio Longhin. Asociados Alberto Haito, Jessica Springsteen (todos en Washington, D.C.) y Greg Kahn (Nueva York).
Asesores de Concesión Autopista Conexión Norte:
Brigard & Urrutia: Socio Manuel Quinche. Asociados Juan Martín Estrada y Samuel Trujillo.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socia Carolina Walther-Meade. Asociados Andrés Arnaldos y Carolyn Matos-Montes.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:
Holland & Knight: Socio Norberto Quintana (Miami) y Enrique Gómez Pinzón (Bogotá). Asociados Lucas Saffon-López (Bogotá), Laura Guemes (Nueva York), Mariana Guzian (Miami), Juliana Saa y Camila del Villar (Bogotá).
