PPU asesoró a los Acreedores en el financiamiento para el desarrollo, construcción, equipamiento, explotación y operación del proyecto minero de expansión denominado “Expansión del Proyecto Minera Centinela”, ubicado en la Región de Antofagasta, Chile.
El Proyecto consiste en el desarrollo, construcción y operación de instalaciones de extracción y procesamiento de cobre y molibdeno e infraestructura relacionada en la propiedad minera de Centinela con el fin de:
a) extraer y procesar cobre y otros minerales para producir concentrado de cobre, cátodos de cobre y productos asociados,
b) comercializar el concentrado de cobre, los cátodos de cobre y otros productos producidos y,
c) la Expansión del Proyecto Minera Centinela, que comprende a su vez, la adquisición, financiamiento, desarrollo, construcción y operación de instalaciones en el distrito Minero Centinela, de propiedad de Minera Centinela, y que incluye una segunda planta concentradora de cobre, una segunda planta concentradora de molibdeno y un conducto adicional de agua, en las instalaciones de cobre de propiedad de Minera Centinela.
Con el objeto de financiar el proyecto descrito, Minera Cenitnela suscribió 5 contratos de financiamiento los cuales ascienden a la suma de (US$2,500 millones).
“Se trata del project finance más importante de los últimos años en Chile, no sólo por los montos y las entidades involucradas, sino por la relevancia de la expansión que se está financiando para Minera Centinela y para el propio sector minero chileno. Este tipo de transacciones sofisticadas son siempre un reto para trabajar, esta, en particular, debido a la estructura de financiación que incluye diferentes acuerdos de crédito para un amplio grupo de prestamistas, donde la conciliación de todos sus intereses y puntos de vista particulares no siempre es fácil, pero al final nos las arreglamos para que sea un proceso sin problemas, también con la cooperación del equipo legal e interno de Centinela. Creo que esta transacción es un ejemplo de cómo una gran colaboración entre diferentes equipos te lleva a obtener resultados exitosos”, señaló nuestra socia del Equipo Bancario, Marcela Silva.
