CMPC informó este martes que emitió un bono internacional verde y vinculado a objetivos de sostenibilidad “Green and Sustainability Linked Bond” (GSLB) por US$ 500 millones, a diez años plazo. CMPC es la primera empresa latinoamericana en emitir dicho bono.
Mediante un comunicado, la empresa aseguró que el bono recibió una gran demanda de inversionistas globales y de inversionistas con foco en sostenibilidad, logrando una tasa cupón del 6,125%, equivalente a un diferencial de 240 puntos básicos sobre la tasa equivalente del tesoro americano. BNP Paribas, Bank of America, HSBC, JP Morgan, MUFG, Santander y Scotiabank actuaron conjuntamente como colocadores en la emisión.
El equipo Bancario de PPU asesoró a BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y Scotia Capital (USA) Inc. Los abogados involucrados son: Director del área Financiero, Bancario y Mercado de Capitales, Daniel Parodi, y asociados Juan Ignacio Rosales, Tomás Canales y Antonio Marinovic.
